半導(dǎo)體是現(xiàn)代社會(huì)賴以生存的稀缺資源，處于整個(gè)先進(jìn)制造業(yè)的心臟位置。在經(jīng)歷了「卡脖子」、「車芯荒」等一系列發(fā)展進(jìn)程后，站在2024的時(shí)間檔口，幾股勢(shì)力由內(nèi)而外重塑整個(gè)行業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)又將以怎樣的姿態(tài)應(yīng)對(duì)？
1.行業(yè)邁入溫和復(fù)蘇期
自1978年以來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出每4-6年為一輪周期的節(jié)奏。在上一周期中，隨著計(jì)算機(jī)與智能手機(jī)的旺盛需求，行業(yè)在2021年被推到峰頂，并在半導(dǎo)體各個(gè)細(xì)分板塊開啟了一整段高庫(kù)存、低需求的下行期。
在經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的「低位運(yùn)行」后，諸多研究機(jī)構(gòu)都紛紛預(yù)測(cè)半導(dǎo)體行業(yè)將在2024年進(jìn)入復(fù)蘇軌道。根據(jù)Gartner、IDC、WSTS等全球市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速將超過(guò)兩位數(shù)，平均預(yù)測(cè)增速在13%-15%左右。手機(jī)、PC和服務(wù)器傳統(tǒng)三大市場(chǎng)仍是牽引2024年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇的主力，消費(fèi)、軍工和新基建繼續(xù)成為半導(dǎo)體內(nèi)需的重要支撐點(diǎn)。然而，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、全球政治的影響，以及近年來(lái)人們愈發(fā)習(xí)以為常的黑天鵝事件沖擊（雖然無(wú)法預(yù)測(cè)黑天鵝事件的內(nèi)容和時(shí)間，但幾乎可以確定「黑天鵝」每年必不缺席），復(fù)蘇周期的節(jié)奏可能是相對(duì)溫和。
2.兩股力量重塑行業(yè)格局
除了行業(yè)周期以外，技術(shù)創(chuàng)新與各國(guó)政策是影響半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的另兩個(gè)重要變量，這兩股力量不論在過(guò)去，還是在未來(lái)，都直接影響到半導(dǎo)體行業(yè)的游戲規(guī)則和競(jìng)爭(zhēng)格局。
技術(shù)創(chuàng)新方面，例如生成式AI、Chiplet、氧化鎵、HBM超帶寬方案，新型存儲(chǔ)器等高速發(fā)展的趨勢(shì)，都在為行業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)和新的挑戰(zhàn)。
例如：人工智能的發(fā)展，使得英偉達(dá)成為了2023年幾乎唯一增長(zhǎng)的大型半導(dǎo)體企業(yè)。據(jù)德勤預(yù)測(cè)，AI芯片市場(chǎng)2027年收入有望達(dá)到半導(dǎo)體銷售額的50%；5年內(nèi)生成式AI將有可能獨(dú)立進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)。
政策方面，各國(guó)都將半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展視作國(guó)家戰(zhàn)略的高度，進(jìn)入以高密度政策對(duì)行業(yè)進(jìn)行扶持與保護(hù)的階段：美國(guó)政策圍繞加大投資和對(duì)華制裁；歐洲圍繞提高產(chǎn)能，保護(hù)局部市場(chǎng)領(lǐng)先地位；韓國(guó)依靠稅收優(yōu)惠，獲取大企業(yè)投資承諾；日本著力于國(guó)家間的戰(zhàn)略合作；中國(guó)依靠財(cái)稅政策、專項(xiàng)計(jì)劃等多管齊下，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)突破。
3.國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入平臺(tái)期
從2018年開始，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)加速。尤其在制造端和設(shè)備端，國(guó)產(chǎn)化比率快速提升；自主化產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形。然而，快速的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展也意味著國(guó)產(chǎn)替代開始進(jìn)入平臺(tái)期，下一階段的進(jìn)步需要在關(guān)鍵環(huán)節(jié)不可或缺的攻堅(jiān)。
從細(xì)分賽道看，芯片設(shè)計(jì)呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)多而不強(qiáng)的特點(diǎn)。企業(yè)集中在傳統(tǒng)消費(fèi)電子、普通工控安防、智能設(shè)備周邊芯片等，高端數(shù)字芯片方面還有待突破。設(shè)備方面，量測(cè)、光刻等最尖端領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)最低，攻堅(jiān)也最為迫切。材料、制造、封測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)也都呈現(xiàn)出相似趨勢(shì)，隨著技術(shù)差距正逐步縮小，國(guó)產(chǎn)化率迅速提高并開始進(jìn)入平臺(tái)期；而進(jìn)一步的突破則需要在高端領(lǐng)域的攻堅(jiān)破壁，繼而邁上國(guó)產(chǎn)替代的新臺(tái)階。
4.出海成為新戰(zhàn)場(chǎng)
在過(guò)去的兩年中，中國(guó)的新能源汽車出海取得了顯著的成效。新能源汽車在海外的拓展很自然地為半導(dǎo)體帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的契機(jī)。
此外，新能源借助自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)中培育出的技術(shù)和產(chǎn)能，進(jìn)而開拓海外市場(chǎng)，也是值得半導(dǎo)體在內(nèi)的很多行業(yè)效仿的模式。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體而言，海外市場(chǎng)仍然存在廣闊的發(fā)展空間。通過(guò)海外市場(chǎng)銷售，反哺自身技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，很可能在未來(lái)成為中國(guó)半導(dǎo)體持續(xù)發(fā)展，并適應(yīng)更激烈全球競(jìng)爭(zhēng)的新引擎。
1.夯實(shí)關(guān)鍵崗位復(fù)合型人才
半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè);半導(dǎo)體企業(yè)需要夯實(shí)承載自身產(chǎn)品竟?fàn)幜Φ年P(guān)鍵崗位。這些關(guān)鍵崗位往往處在業(yè)務(wù)流程的樞紐位置，貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)流程。也正因此，這些崗位(如:產(chǎn)品經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等)的人才往往需要具備復(fù)合型人才的能力特征。
2.關(guān)注兼具備帶隊(duì)與帶教能力的中層
半導(dǎo)體人才多年來(lái)呈現(xiàn)「局部過(guò)剩，總量不足」的特點(diǎn)，尤其在關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的尖端人才總量上一直保持較大缺口。半導(dǎo)體企業(yè)解決此類問(wèn)題的方法，應(yīng)不僅限于外部尋才，更應(yīng)關(guān)注在此崗位序列培養(yǎng)一批兼具帶隊(duì)與帶教能力的中層領(lǐng)導(dǎo)者。從而讓中層領(lǐng)導(dǎo)者扮演「燎原之火」的角色，在實(shí)戰(zhàn)中建立起內(nèi)部的人才供應(yīng)梯隊(duì)和造血能力。
3.提升營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力
雖然行業(yè)正逐步走出高庫(kù)存、低需求的周期，但在不少細(xì)分賽道中仍將面臨供大于求的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，這意味著半導(dǎo)體企業(yè)需要在營(yíng)銷端提升競(jìng)爭(zhēng)力。此外，海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)把握，同樣需要強(qiáng)大的品牌和銷售能力作為支撐。
基于近年來(lái)DDI所積累的半導(dǎo)體/高科技行業(yè)中高層人才大數(shù)據(jù)，我們觀察到行業(yè)人才呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
善于創(chuàng)新，疏于變革：相比于中國(guó)全行業(yè)人才數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體/高科技行業(yè)的人才更具有企業(yè)家精神，更善于結(jié)合對(duì)市場(chǎng)和技術(shù)的洞察，提出創(chuàng)新想法。然而在如何看到方向后發(fā)起變革，并帶領(lǐng)組織適應(yīng)環(huán)節(jié)變化，向既定方向轉(zhuǎn)身則稍有遜色。
戰(zhàn)術(shù)決策，勝于戰(zhàn)略：具有較強(qiáng)的邏輯性和思考力，在制定日常戰(zhàn)術(shù)性決策時(shí)，往往思路清晰，決策質(zhì)量較高；而在戰(zhàn)略方向抉擇時(shí)，則容易落入取舍的困境，往往雖能看清局面，但缺少把握戰(zhàn)略重點(diǎn)的商業(yè)智慧和戰(zhàn)略取舍的果決。
更擅用兵，不擅養(yǎng)兵：在組建團(tuán)隊(duì)，搭建流程機(jī)制，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)圍繞目標(biāo)展開努力方面優(yōu)勢(shì)顯著；而在如何有策略、有針對(duì)性地培養(yǎng)人才，在日常工作中進(jìn)行帶教，在實(shí)戰(zhàn)中授權(quán)賦能，鍛煉隊(duì)伍等方面，則有明顯的短板。
關(guān)鍵崗位的識(shí)別與培養(yǎng)
關(guān)鍵崗位是承載竟?fàn)幜Φ年P(guān)鍵環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體企業(yè)需要在識(shí)別關(guān)鍵崗位方面進(jìn)行戰(zhàn)略性的思考，并制定富有針對(duì)性的人才培養(yǎng)計(jì)劃，將前瞻性的業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為對(duì)人才的要求，發(fā)動(dòng)人才選、育、用、留的引擎。這一系列的技能并非行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者當(dāng)前所擅長(zhǎng)的，因而需要加以更特別的關(guān)注。
提升中層領(lǐng)導(dǎo)者帶隊(duì)與帶教能力
行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者普遍存在善于帶隊(duì)，而不擅帶教的特點(diǎn)。半導(dǎo)體企業(yè)需要關(guān)注各層領(lǐng)導(dǎo)者日常帶教能力的提升。尤其避免核心序列的中層領(lǐng)導(dǎo)者太關(guān)注于任務(wù)本身，而忽略了在完成任務(wù)過(guò)程中輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)力的機(jī)會(huì)。
提高行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力
行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者具有較強(qiáng)的創(chuàng)新力和決策力，而在如何將這些內(nèi)在思考轉(zhuǎn)化為面對(duì)客戶的營(yíng)銷影響力方面可能存在不足。此方面的補(bǔ)強(qiáng)可能需要企業(yè)幫助領(lǐng)導(dǎo)者開啟更充分的換位思考，與專業(yè)立場(chǎng)的深度思考形成互補(bǔ)。尤其值得關(guān)注的是，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在全球視野方面存在不足。如何放下預(yù)設(shè)，理解和尊重多元化的海外市場(chǎng)，可能是影響出海業(yè)務(wù)成敗，防范海外風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在。
DDI重磅發(fā)布報(bào)告「智能制造人才發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告」，將以當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀為出發(fā)點(diǎn)，深入剖析全球制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，并探討這些趨勢(shì)對(duì)中國(guó)制造業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)策略。在此基礎(chǔ)上，我
們將重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的四大關(guān)鍵領(lǐng)域：新能源、新能源車、半導(dǎo)體以及傳統(tǒng)制造業(yè)，從行業(yè)挑戰(zhàn)到人才現(xiàn)狀進(jìn)行全面的探討。最后，結(jié)合行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)，提出針對(duì)性的人才培養(yǎng)和留用建議，并通過(guò)提供相關(guān)案例作為參考，立即下載。
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